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目前台股政策盤意味濃厚，最近的漲勢反應經濟部公布陸資來台辦法，陸資來台投資概念股又開始發酵，再加上MOU可望在7、8月時簽訂，金融股更是蠢蠢欲動，大盤率先由金融股出現止跌訊號。雖然簽訂MOU對於台灣具有相當正面的意義，但應該以長線角度看待，否則在簽訂前後，利多出盡的可能性也必須納入考量，畢竟，一旦簽訂之後，市場焦點將轉移至實質獲利的部分，偏高的股價勢必有拉回壓力。

時序進入下半年，台股暑假行情是否值得期待？電子股第三季旺季效應還有待觀察，且8月份將公布的半年報，恐將壓縮電子股的表現，目前仍以趨勢較明顯的族群為首選；在新產品應用方面，LED及觸控面板為首選，LED部分將持續受惠於NB、TV背光及照明等需求上揚，再加上中國的採購熱潮，LED族群後勢不看淡；而在觸控面板部分，根據Display Search預估，2015年全球觸控面板規模將成長至90億美元，年複合成長率將達14%，長線趨勢明顯，再加上10月份windows7即將上市，身為概念類股之ㄧ的觸控面板，屆時更有可能有所表現。

兩岸題材也是近期盤面焦點，資產、營建及金融仍是長線看好的族群。在陸資來台投資議題持續發酵、都市升格題材加持、再加上對於弱勢美元的預期，擁有龐大土地資產的資產及營建類股，短線漲幅也許過高，有下修的可能性，但長線趨勢不變；另外，下半年ECFA議題可望和對岸談判的大利多之下，金融及觀光類股，不只話題性十足，若以香港經驗來看，對於企業實值營收將有相當大的助益。